Thungela将收购英美资源集团在南非的动力煤业务

英美资源集团同意将其在南非的热煤业务分拆给一家名为Thungela Resources Limited的新控股公司。

分离交易受到英美资源集团的股东的批准在5月5日,2021年,将通过转让实现Thungela英美资源集团的南非动力煤业务,分Thungela股票英美资源集团的股东和Thungela主清单的股份在约翰内斯堡证券交易所市场和标准在伦敦证交所(LSE)上市。

2020年,Thungela公司拥有1650万吨的可归因于出口产品,其运营靠近已建立的铁路网络,通过Richards Bay煤炭终端安全进入出口市场。它拥有1.37亿吨储量和756亿吨资源,还有7个项目(4个露天和3个地下)。

与此同时,英美资源集团的业务来自三家全资拥有和运营的矿山——Goedehoop、Greenside和Khwezela;Zibulo(73%的股权,如图);以及Mafube煤矿,一家50:50的合资企业。该公司每年从这些煤矿出口的动力煤约为19吨。

英美资源首席执行官马克•卡蒂法尼(Mark Cutifani)表示:“多年来,英美资源一直在寻求一种负责任的过渡,摆脱对动力煤的依赖。随着世界向低碳经济转型,我们必须继续采取负责任的行动——让我们的雇员、股东、东道国社区、东道国政府和客户与我们一起行动。我们提议将南非宝贵的自然资源分拆出来,这正是我们要做的。”

他补充称:“我们相信,得益于经验丰富、多元化的管理团队和董事会,Thungela将成为我们在南非的热煤资产的负责管理人。虽然我们目前只占英美资源集团的一小部分,但我们正在为南非领先的煤炭业务奠定基础,为其所有利益相关者创造价值。展望未来,我们相信,作为两家独立的企业,各自拥有自己的战略和融资渠道,长期价值交付的前景是最大的。”

Thungela首席执行官July Ndlovu表示:“Thungela是南非高质量、低成本出口动力煤的领先生产商,处于有利地位,可以受益于改善的市场条件,并为我们主要在发展中经济体的客户提供可靠和廉价的能源。近年来,我们进行了重大的调整和升级,使我们的产品组合成为具有高度竞争力的出口产品生产商,并拥有世界级的出口基础设施。

“作为一个独立的企业,我们将继续为我们的东道国社区和南非的发展目标做出重大贡献。作为我们承诺的一部分创建一个持久的积极的遗产,我们正在建立一个员工伙伴关系计划和一个社区伙伴关系计划,每次拿着5%的利息的Thungela热煤操作在南非,从而使员工和社区分享我们产生经济价值。”

提出的分意识到各种各样的英美资源集团的股东持有的观点与动力煤,因此提供了英美资源集团的股东,包括那些与指定的投资标准,选择这种观点和行动,提出的实现拆分后,保留,增加或减少他们的利益在Thungela,英美资源集团解释道。该提议还使Thungela能够吸引新的股东,并作为一家直接涉足热煤业务的独立公司获得新的资金来源。

英美资源集团表示,它正致力于建立Thungela作为一个可持续发展的独立的业务,包括通过提供一个初始现金注入进一步拆分欧元(约1.7亿美元)和或有资本支持,直到2022年底在南非兰特的热煤价格低于某个阈值。

该公司表示,在实施拟议的分拆后,根据英美资源集团负责任的做法,英美资源集团的营销业务将继续支持Thungela的产品销售和营销,为期3年,之后还有6个月的过渡期。

英美资源集团表示:“这一过渡安排确保客户获得持续的服务和动力煤供应,而Thungela则专注于提高其运营绩效,同时继续为其产品在市场上获得最佳价值。”“三年的期限,以及额外的六个月的滚期,也为Thungela提供了时间,以建立自己的全球营销能力,如果它选择这样做。”

要想实施拟议的分拆,英美资源集团将在股东大会和法院会议上寻求股东批准,预计这两场会议都将在英美资源集团年度股东大会之后的5月5日举行。如果获得批准,预计分拆将于2021年6月4日生效,Thungela的股票将于2021年6月7日在JSE和LSE上市并获准交易。

在拟议的分拆完成后,Thungela的100%发行股本将由英美资源股东持有,他们将每持有10股英美资源股票获得1股Thungela股票。英美资源的每一位股东也将保留他们在英美资源现有的股权。Thungela将持有南非电煤业务的90%,剩余的10%由员工伙伴计划和社区伙伴计划共同持有。