关于执行矿业可持续发展战略的ERM

随着可持续性成为塑造商业格局的头号主题,采矿业今天面临的审查可能比以往任何时候都要多。从利益相关者的参与到员工福利以及使用开采商品产生的排放,采矿公司的判断涉及一系列问题,而不仅仅是传统问题非政府组织等所有批评者,但越来越多的是决策者、投资者和消费者自己。

因此,矿业公司正在寻求能够解决环境、社会和治理(ESG)问题的顾问的建议,以适应这一不断变化的背景(请参见中的采矿顾问重点伊姆2021年10月想了解更多信息).

在这方面,它们的规模并没有ERM大多少,ERM自称是全球最大的纯可持续性咨询公司。由于业务范围涉及战略、运营和战术挑战,该公司的服务近来一直受到严重需求。

ERM全球矿业负责人路易斯·皮尔斯;ERM矿业ESG战略负责人Jonathan Molyneux;彼得·罗林斯,低碳经济转型领导者;区域客户总监杰拉特·鲍登(Geraint Bowden)很乐意详细介绍该公司如何跨多个学科为该行业提供服务。

的需求

这四家公司表示,对能源/电池矿物(锂、钴、镍、铜、铂、钯和铑)感兴趣的矿商对服务的需求不断增加,原因是新矿数量不断增加,“客户供应链更短”,确保这些矿物的国内供应的感知需求,以及“负责任采矿保证倡议(IRMA)等行业组织负责任生产的证明”的要求。

Molyneux称,围绕这些矿物的开采,需求和考虑因素都发生了变化,这一趋势得到了证实。

他说:“在过去5到7年里,ESG激励变革的主要因素来自获得资金的渠道(即投资者对ESG的偏好,尤其是在灾难性事件发生时)。”

“在过去三年中,我们看到下游客户,特别是领先品牌的期望值大幅上升。”

Jonathan Molyneux,ERM矿业ESG战略负责人

ERM表示,宝马(BMW)和戴姆勒(Daimler)等汽车原始设备制造商正将可持续发展作为其品牌的核心。他们最初的重点是“净零”驾驶/电气化——他们已经在这方面取得了进展,推出了几款主要的电动汽车。然后,他们转而研究一级和二级组件制造商的碳排放和ESG(负责任的做法)。最后一步是对输入材料的ESG凭据进行全面分析,并将其返回到源头,即矿山。

“我们看到客户管理供应风险的历史视角发生了转变,从“无害/无害”的组织(如人权合规、避免灾难性事件)采购到能够为“净利益”或“为所有利益相关者创造价值”做出贡献的供应合作伙伴(即社区、劳动力、积极自然)”皮尔斯说。

这种转变导致越来越多的客户在他们的运营战略中考虑“循环思维”,并进行风险评估和聚焦于公司的社会或文化遗产的转型项目。与此相关,这些公司一直在评估他们的用水、生物多样性需求,当然还有脱碳的努力。

ERM称,钢铁原材料公司一直在寻求后者的建议。

Molyneux和Bowden说,重点是“绿色”铁矿石、低碳钢和“圆形”钢,ERM为供应链中的企业如何将可持续性融入其战略和运营提供了意见。

与此同时,在动力煤方面,需求的是一种非常不同类型的ERM服务:矿山退休、关闭/地方/区域再生转型和负责任的处置。

脱碳交付

在过去18-24个月里,采矿业脱碳目标实现得又快又厚,随着国际矿业和金属理事会(ICMM)的最新宣布,所有28个矿业和金属成员国都签署了到2050年或更早实现净零范围1和2温室气体(GHG)排放的目标,这符合巴黎协议的雄心。

许多公司的排放量超过了范围1(自有或受控源的直接排放量)和范围2(报告公司消耗的外购电力、蒸汽、加热和冷却产生的间接排放量)的排放量,包括范围3(公司价值链中发生的所有其他间接排放量)的目标。

例如,Fortescue Metals Group本月宣布了一个行业领先的目标,即到2040年实现Scope 3的净零排放。

Pearce、Molyneux、Rawlings和Bowden表示,这些是实现巴黎协议的基本目标——也是所有利益相关方都在呼吁的目标——但许多矿业公司还没有能力实现这些目标。

“矿商需要在整个运营和价值链的整体层面上看待脱碳,不能仅仅将净零需求委托给单个资产,”罗林斯说。“所需的解决方案需要投资,而且规模往往远远超过单个资产/场所。”

他们说,这项脱碳工作的大部分反映了其他行业的情况,如在工厂和设备中使用替代燃料、获得可再生电力供应等。

特定于流程的活动可能带来挑战,需要创新。

罗林斯说:“这些难以消除的领域是目前许多努力的重点。”。

与这个讨论相关的是碳排放限额和估算。

有传闻证据表明,矿工在年度和技术报告中考虑了碳-最近一个突出的例子是OZ Minerals在确定其在南澳大利亚著名的Hill竖井扩建项目的估值时纳入了碳价格–但目前还没有立法。

“我们看到了广泛的价格和复杂程度(目标受众、知识水平),但对于大多数客户来说,这是一次积极的董事会级讨论,”Bowden就此话题表示。“大多数客户认为这是市场驱动的要求,而不是自愿披露。”

这在一定程度上是由气候相关财务披露特别工作组的建议推动的,许多矿业公司——包括所有大型企业——都在根据这些建议撰写报告。

一些客户还正在研究围绕碳制度开展工作的方案,如碳边界调整机制,该机制建议对特定产品的进口征收碳税。

近几个月来,ERM收购了几家专注于低碳经济转型的公司——如E4tech、Element Energy和RCG——因此,ERM认为最适合提供技术专业知识和经验,以提供矿业公司实现其运营脱碳所需的可持续能源解决方案。

罗林斯说:“有了这些公司,再加上ERM的专业知识,这意味着我们可以在脱碳过程中为客户提供支持,从最初的战略和雄心发展到路线图的实施和交付。”。“我们可以在客户评估脱碳方案和技术时为他们提供从靴子到董事会的支持;帮助他们了解与部署解决方案相关的财务、政策和实践方面;并获得支持部署所需的资金。”

ESG困境

这一不断演变的背景不仅仅是制定和实现雄心勃勃的环境目标,然而,根据ERM的经验,咨询顾问提供的建议——以及矿工的要求——历来都集中在各个ESG领域。

皮尔斯说:“这通常是因为他们意识到,他们(矿工)的内部政策和标准需要更新。”。

路易丝·皮尔斯,ERM全球矿业负责人

Pearce表示,ESG战略制定的条块分割或分门别类的方法通常会降低风险,但很少为手头的企业创造价值。

她说:“我们学到的是,为了让组织创造价值,他们需要关注公司的价值驱动因素。”。“这些价值杠杆通常受一整套ESG维度的影响。例如,这可以是碳排放,与用水和自然有关,与当地社会经济发展有关。”

“可持续发展和ESG是关于理解我们的社会、自然和经济环境之间的长期相互关系。它不可能一次只解决一个问题,也不可能对最大的声音做出回应。”

这就是ERM的“第二代”ESG建议适合这项任务的地方,该建议由数据和创造价值以及管理风险的机会驱动。

“我们还发现,为我们的客户提供/改进第二代ESG绩效的核心问题不仅仅是战略,而是组织是否愿意反思其核心价值观,这些价值观是如何推动其传统方法和决策的,以及如果他们愿意,他们需要如何改进这些价值观为ESG建立真正的品牌和声誉,并对他们选择的价值驱动因素产生影响,”她补充说。

事实证明,在ERM的矿业部门并购尽职调查中,这种想法是确定的。

“我们有多个经验,客户要求我们对目标投资组合进行ESG审查,结果发现目标公司的ESG资产足迹之间存在太大的差距,无法与客户的标准保持一致,或者目标公司的碳、水、封闭或尾矿状况风险太高。”莫利纽克斯说。

这给客户带来了一个两难境地,因为他们希望增加对某些矿产的敞口,但在某些情况下,发现并购风险太高。同时,发现和开发自己的新资产所需的时间比他们希望建立市场份额的时间要长。

这样一个市场动态打开车门初中寻找资产生命周期的早期,但它高度负载这些公司的管理团队战略思考的环境、社会和治理概要文件他们设置的基础资产最终吸引潜在收购者。

Bowden说:“这本身就是一个难题,因为初级阶段的现金短缺通常会导致管理团队关注眼前的技术挑战,有时会以解决优先非技术挑战为代价。”。

那些能够从战略角度看待未来ESG要求的公司——这些公司植根于对如何在实地实现变革的深刻理解——将处于这样一个市场的最佳位置,ERM表示,它将提供开发这种适当方法的工具。

(主要图片来源:@Talaat Bakri,ERM)